Planifiez vos positions et positionnez ce que vous avez planifié

Publié le 29 juillet 2013

Si Alex (voir notre atricle du 25 Juillet 2013) avait testé sa stratégie de trading jusqu’à ce qu’il en soit satisfait, et s’il avait su que même une stratégie gagnante peut parfois engendrer plusieurs pertes, il aurait peut-être été plus confiant et aurait pu tirer avantage de la bonne opportunité qui s’est présentée à lui. De la même manière, si Anna avait su que son empressement à clôturer la position était émotionnel et non rationnel, et que ce n’était certainement pas une bonne idée, elle aurait clôturé avec davantage de bénéfices. Enfin, si Mark s’en était tenu à son montant maximum de perte initial de 1 000$, il aurait pu placer trois positions perdantes au lieu d’une seule et aurait ainsi augmenté ses chances de voir l’une de ses positions engendrer des bénéfices et rebooster son compte ! On voit donc que les traders commettent des erreurs en agissant de manière émotionnelle, avec la peur et l’espoir. L’un des exemples ci-dessus vous semble familier ?

Il existe des moyens pour permettre aux traders de mettre leurs émotions de côté et d’éviter ainsi les erreurs décrites ci-dessus. Afin d’éviter de manquer des opportunités de trading, vous devez avoir une stratégie qui vous donne des signaux d’entrée et de sortie clairs lorsque plusieurs facteurs prédéfinis coïncident. Gardez à l’esprit que seules certaines positions seront gagnantes, et cela ne doit pas vous faire paniquer ou douter d’une stratégie que vous avez essayée et testée. Testez votre stratégie plusieurs fois sur un compte démo ou sur un vrai compte avec des montants peu importants, jusqu’à ce que vous soyez complètement sûr de vous. L’étape suivante consiste à entrer et sortir du marché à chaque fois que les signaux prédéfinis se déclenchent, quelle que soit la performance de vos dernières positions, et quel que soit votre « sentiment » sur ce qu’il faudrait faire. Tout trader qui réussit s’aperçoit que quelle que soit la stratégie de trading qu’il utilise, toutes les positions, qu’elles soient perdantes ou gagnantes, peuvent tourner à son avantage ou, au contraire, atteindre leur ordre stop. L’ordre-stop sert à minimiser les pertes éventuelles et doit être maintenu quoi qu’il arrive. Les niveaux de perte et de profit doivent être placés en fonction de votre stratégie de trading, et non en fonction de vos craintes ou de vos espoirs.

Un plan de trading est composé de cinq étapes simples

1. Définissez votre stratégie de trading

Un trader qui réussit toujours est un trader qui a une méthode de trading bien définie. Supposer ou suivre vos émotions ne marche pas toujours. Sans méthode de trading bien définie, vous n’avez aucun moyen de savoir ce qui constitue un signal d’achat ou de vente, ni d’identifier la tendance. Décidez quelle est votre méthode, quels indicateurs techniques ou autres outils (comme par exemple la méthode des chandeliers) vous souhaitez utiliser, quels sont les signaux d’achat et de vente, et-enfin-définissez comment vous prévoyez de sortir une position, avec une prise de bénéfices et un ordre-stop en place.

2. Soyez discipliné

Une fois que vous avez défini une méthode ou un système qui vous convient, n’en changez pas. Il est important de respecter les niveaux que vous avez sélectionnés pour votre ordre-stop et votre prise de bénéfices, en prévoyant toujours un montant de profits plus important que celui que vous êtes prêt à perdre. Augmenter votre marge ou déplacer votre ordre-stop risque d’augmenter vos pertes. Votre ordre-stop doit être placé à un niveau auquel vous acceptez que le marché se retourne contre vous et auquel vous acceptez de perdre.

3. Soyez réaliste dans vos attentes

L’objectif de tous les traders lors de leur première année de trading devrait être de simplement rester dans le jeu. Vous ne pouvez pas obtenir des bénéfices importants sans vous exposer à des risques importants et, en tant que nouveau trader, vous ne devriez pas prendre trop de risques. Rappelez-vous que vous ne devriez risquer que ce que vous êtes prêt à perdre. Par conséquent, soyez réaliste lorsque vous définissez votre ordre stop et votre prise de bénéfices.\

4. Soyez patient

Les marchés ne suivent une tendance que 20-30% du temps, et le reste du temps n’évoluent pas dans une direction précise. Cela signifie que vous devez être patient et attendre que les tendances se dessinent et vous offrent de bonnes opportunités de trading. Par exemple, si vous êtes un trader à moyen-terme, il n’y aura en général que deux ou trois bonnes opportunités de trading par semaine. Trop souvent, emportés par leur enthousiasme, les nouveaux traders veulent trader en permanence. Mais cela les entraine trop souvent à trop trader, et à le faire à un niveau également très inférieur. La patience est importante. Préparez-vous à attendre et tenez-vous à votre stratégie de trading.

5. Gérez votre argent efficacement

Ceci est un point important, et c’est ce qui explique que beaucoup de traders perdent tout l’argent de leur compte avec seulement quelques positions. Si les nouveaux traders acceptent de risquer la moitié, voire l’intégralité, de leur argent sur une seule position, les traders expérimentés limitent généralement leur risque sur une position correspondant à 1-5% de leur portefeuille. Si l’on applique cette règle à nous-même, pour chaque 5 000$ dont nous disposons sur notre compte de trading, on ne peut risquer que 50-250$ sur une position. Si vous avez un petit compte de trading, n’ouvrez que de petites positions, ou augmentez votre compte afin de pouvoir prendre les positions que de la taille que vous souhaitez.

En résumé:

Et n’oubliez pas – planifiez vos positions et positionnez ce que vous avez planifié. Toujours !